摘要:我国炼化行业最新现状和发展趋势
一是多元化市场竞争格局已经形成。2023年,我国原油一次加工能力达9.2亿吨/年。我国炼化行业通过规模化发展、炼化一体化战略、市场开放引入多元资本及政策引导,已形成既竞争又合作的多元化市场环境。自2015年原油进口“双权”放开以来,我国炼油行业多元化趋势日趋明显。2023年,民营炼厂产能约占总产能的30%,未来民营企业炼油产能占比还将进一步提升。民营企业的崛起,尤其是新兴的大型民营炼化企业,如浙江石化和恒力石化,通过高起点的一体化项目,改变了市场格局。外资企业的积极参与,如埃克森美孚、巴斯夫、沙特基础工业等公司的独资或合资项目,也使竞争更加国际化。
二是新型炼化一体化炼厂迅速崛起,行业集中度进一步提升。新型炼化一体化炼厂的崛起,标志着石化行业进入新的发展阶段,这一趋势显著提升了行业集中度。这些炼厂通过采用先进的炼化一体化模式,不仅提高了石油资源的利用效率,而且增强了高附加值化工产品的生产能力。截至2023年底,我国已有33家千万吨级炼厂,炼油能力占全国总炼油能力的52.4%。这表明行业正迅速向大型化、规模化、集约化方向发展。国家政策鼓励炼油行业绿色创新高质量发展,优化产能结构和生产力布局,到2025年千万吨级炼油产能占比将达55%。
三是国际合作进一步加强。我国炼化企业与国际能源公司的合作日益频繁,共同投资建设大型炼化一体化项目,包括在七大石化基地布局的合资项目。在国际合作中,我国炼化企业不仅引进国际先进的炼化技术和管理经验,而且加大自主研发力度,推动核心技术和装备国产化。
四是产能建设和结构优化调整带动行业基础设施建设步伐加快。我国炼化行业在产能建设和结构优化调整方面正经历一场深刻变革,不仅加快了行业基础设施建设,而且促进了整个产业链升级。中国石化、中国石油、中国海油等企业正在打造世界级炼化基地,将带动大规模基础设施建设步伐加快,包括管道网络、码头、仓储和物流中心等。
五是油气进口继续呈现多元化态势,进口量保持高位运行。近年来,尽管面临国际油价波动和地缘政治风险,我国原油进口量依然保持在较高水平。2023年,我国进口原油5.64亿吨,比上年增长11%,进口依存度72.9%。今年上半年,我国进口原油2.75亿吨,同比下降2.3%,进口依存度达到72%。
六是成品油产量平稳增长,供需日趋宽松。近年来,我国成品油产量稳步增长,在一定程度上反映了炼化能力的提升和对市场变化的适应,尤其是在汽油、柴油和煤油等不同产品线上的调整。2023年,成品油产量(汽、煤、柴油合计)4.28亿吨,比上年增长17%。其中,柴油产量2.17亿吨,比上年增长13.3%;汽油产量1.61亿吨,比上年增长10.1%;煤油产量4968.4万吨,比上年增长68.3%。今年上半年,我国成品油产量2.15亿吨,同比增长3.5%。其中,汽油同比增长6.1%、煤油同比增长29.6%、柴油同比下降3.9%。
导致这种变化的原因是,国内成品油消费的数量和结构已发生变化。随着我国新能源汽车快速发展,交通领域的电动替代影响巨大,我国成品油市场呈现“需求总量基本达峰,品种结构逐步分化,供需矛盾日趋严峻”的特点。预计2030年,国内成品油需求将从2023年的4亿吨降为3.6亿吨左右,加大成品油出口力度的呼声越来越强烈。
七是我国炼化企业正积极布局拓展新领域,增强竞争力和可持续发展能力。例如,中国石化等企业大力拓展新能源、新材料等新兴业务;中国石油等企业持续加大高性能合成材料、特种工程塑料、电子专用材料等领域的攻关力度;恒力石化、浙江石化等企业,不仅升级传统的炼油业务,而且在功能性聚酯薄膜、新能源材料等领域进行投资。行业、企业更加重视加快绿色能源和低碳技术的应用,比如开发生物燃料、氢能源等,减少碳排放,推动产业绿色升级。同时,在终端服务上提供综合能源解决方案,从单一的成品油供应转向综合能源服务,提升服务质量和客户体验。
2022~2023年我国炼油业运行情况
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