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环保节能及低粘度机油应用带给行业新挑战

2015-07-16 作者:润滑油情报|   来源:润滑油情报 网友评论 0

摘要:    长期以来,立法是推动汽车工业发展的一个重要的因素。首先是关于安全和质量的法规。然后是随着汽车保有量的快速增长,政府开始干预大气污染物的问题——尤其是城市空气质量...

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长期以来,立法是推动汽车工业发展的一个重要的因素。首先是关于安全和质量的法规。然后是随着汽车保有量的快速增长,政府开始干预大气污染物的问题——尤其是城市空气质量。近年来,人们对全球变暖的潜在后果认识不断深入,各国政府对二氧化碳和其他温室气体排放的关注也日益增加。

这些措施通常首先由成熟的和先进的市场提出,然后慢慢在全球推广实施。近年来,越来越多的发展中国家也提出了针对汽车行业的立法措施。这是汽车工业全球化和世界对节能减排必要性广泛共识的必然结果。

汽车行业对法律标准的反应一向是以最低的实践成本达到要求。这仅仅是基于巨大行业竞争压力和消费者对价格最为敏感的直接反应,而不是为了车辆的环保性能。新硬件的开发费用是昂贵的,而润滑油改良对汽车制造商来说相对更为便宜,有时候甚至只是增加别人的成本。过去几十年的一个发展趋势是,汽车制造商试图通过减少车载平台的开发数量来降低他们的生产成本,同时越来越多地在全球部署其车载平台供应网络。车辆和硬件制造商也通过建立合作伙伴关系和彼此联盟,以及将系统和业务外包给其供应商来降低自己的生产成本。

对润滑油行业的影响
    三元催化剂的开发,大大降低了汽车尾气中氮氧化物、碳氢化合物和一氧化碳的排放。但三元催化剂需要去除汽油中的铅和限制润滑油中的磷含量。对车辆制造商来说,磷含量的降低不失为一个低成本的解决方案,他们非常愿意在尾气排放控制系统中加载昂贵的催化剂装置。

低硫柴油机的引入催生了柴油颗粒过滤器的应用,低硫导致的是炼油成本增加,这和降低铅含量类似。它们的使用也给润滑油带来了降低灰分、硫和磷含量的压力。同样地,与增加价值不菲的微粒过滤器体积相比,这也不失为一个低成本的替代方案。所有这些措施都与汽车行业“以最低成本达到法律标准”的教条相一致。

要提高燃油经济性以及减少相关CO2和温室气体的排放,有许多新型硬件可供选择,但采用它们都需要付出巨大花费。另一方面,润滑油改良对于燃料经济性和效益增加的效用可能相对较低,但对汽车行业来说却不失为一个高性价比的方案。目前,两个分别针对轻型和重负荷车辆的API润滑油类别正在制定当中。GF-6润滑油等级出现分支,即将推出一个新的燃油经济等级油品,通过采用新的0W-16等级和更低粘度等级,将能够让低粘度油品得到更多的应用。PC-11B分级也出现了类似的情况,它衍生出了一个新的重型燃油经济性等级,新级别的油品具备更低的粘度等级,同时不会影响油品其它方面的性能。

    从历史上看,新的API规格将会快速被市场接纳,问题只在于快到什么程度而已。

在API标准范围外,日本在推动高级的燃油经济性等级润滑油方面走在了全球的前列,同时他们还计划采用更低粘度的油品。目前,日本国内已采用轻型0W-16和0W-8等级润滑油,而0W-20等级油品已经在全球各地广泛应用。在欧洲,ACEA (欧洲汽车制造协会)和最先进的OEM规格都将遵循“低粘度、高燃油经济性”的趋势。就重载油来说,低粘度润滑油已经在欧洲市场取得一席之位,而首只0W-20级别商用润滑油也已经面市。行业潮流轰轰烈烈,低粘度和高燃油经济性的油品时代即将到来,这是一个不可逆转的趋势,因为巨大的利益对汽车制造商来说具有无比的吸引力!

对润滑油经销商的影响
    全球润滑油巨头通过广告、赞助以及与汽车制造商日益紧密的合作来投资到联合品牌的营销上。他们认识到,将自己的品牌与最先进的车辆关联是未来发展的最好方向,他们希望以强强合作为杠杆来获得诱人的OEM特许供应权。

全球对先进硬件的采用意味着全球高级润滑油需求的增加。开发投资高,竞争异常激烈,但回报也很高。

此外,雄心勃勃的区域润滑油生产商正在寻求机会将其在国内市场的成功扩大到其它地区。这些新的竞争者往往经过充分整合,通过资本投资和并购表现出追求业务增长的强烈意愿。他们也意识到,要打造自己的品牌,就必须在广告宣传、品牌赞助和OEM战略合作上进行投入。实际上,他们正在向全球润滑油巨头学习,并打算在全球范围内与巨头们争夺市场。

最终的结果是现有的润滑油巨头和新竞争者在全球范围内纷纷加大品牌投资。同时,高科技润滑油也从顶层和高端板块转为润滑油经销商抢占技术优势高位的主流,以满足汽车制造商日益复杂的标准。

激烈的竞争将发生在发展中的市场,因为未来几乎所有的增长都来自于发展中国家或地区。因此,区域力量和全球竞争力都将是非常重要的。总而言之,更多的竞争者将参与市场份额的争夺,市场竞争将异常激烈。消费者的品牌认知,以及与汽车工业的密切合作都将是成功的关键;因此,在OEM合作和品牌推广上的重大投资都是必不可少。

这一趋势对基础油市场的影响显而易见。因为汽车制造商企图获得更多的燃油经济效益,低粘度油品的趋势不可逆转。鉴于全球对先进硬件的采用,以及润滑油生产商为满足汽车制造商需求而做出相应的营销努力,新等级润滑油可能很快就渗透到整个润滑油市场。

立法的压力将是决定新等级油品推广速度和节奏的最根本因素。同时,润滑油商家之间的竞争和总体经济状况也会带来影响。

通过对一组API基础油的简单分析,可以发现低粘度等级油品趋势对基础油的影响。随着油品粘度下降,市场对低粘度基础油需求快速增长。这不仅对III类和Ⅲ+类基础油意味着发展机遇,也可能进一步推动聚α烯烃、IV类和V类级别基础油的发展。

对基础油行业的影响


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    基础油生产商处于润滑油生产链的末端,他们必须生产市场所需要的产品。由于市场推行低粘度润滑油,基础油生产商也不得不满足低粘度基础油不断增加的需求。II类基础油很可能将成为新的I类基础油,润滑油生产商很可能在低成本甚至无成本溢价的情况下完成向II类甚至III类基础油的转化,同时还将不断简化产品结构和库存。

多数评论家认为,未来API三种分类基础油都将供大于求,但高级别润滑油生产将出现某类基础油供应紧张的情况。I类基础油生产商的日子无疑将变得异常艰难。但是也并不全是坏消息,因为I类基础油在许多工业油、特种油和工艺油领域仍保留一定优势。此外,船用润滑油对光亮油的需求将持续。在II类和III类基础油前景大好的情况下,市场估计不会再对I类基础油进一步投资。一般来说,就炼厂整体经济效益、灵活性和整合来看,市场更青睐II类基础油板块的投资,而高端润滑油性能要求也将进一步推动III类及III+类基础油的投资。随着OEM不断拉低粘度曲线,PAO和一些小众基础油也拥有潜在的发展机会。

好日子还是坏日子?
    经验表明,更为准确预测未来的办法就是更广泛地了解未来各种的可能和变化。未来空间允许两种截然相反的情形同时存在:最好的日子和最坏的时代。

好日子:几乎人人都是幸福的,世界贸易一片繁荣,中国和新兴经济体继续保持历史性的增长,石油价格反弹到更高的水平,而政治张力非常低。成熟市场和新兴市场同样吸引着润滑油生产商,而汽车行业大力投资新技术需要与润滑油生产商密切协作以产生最大的系统协同效应。润滑油市场竞争异常激烈,但同时利润相当可观。

好日子前景设想的基础是低粘度润滑油在全球各大主要市场快速渗透。因为润滑油生产商在产品性能和服务上的激烈竞争,II类和III类基础油的市场份额有望大大增加。随着II类基础油以相同的价格取代I类基础油并提供更好的性能,欠发达地区市场油品品质大幅提升。在世界经济繁荣的大环境下,柴油需求量巨大。

结果是,I类基础油炼厂进一步优化,II类和III类基础油生产商持续扩大投资规模,IV类和V类基础油生产商在高端润滑油市场进行竞争。对基础油最重大的影响是,因为性能优势和无价格差异,II类基础油将大幅抢占传统的I类基础油市场份额。复杂的市场竞争态势,促使II类和III类基础油使用增加,高燃油经济性和低粘度油品渗透润滑油市场。

坏日子:全球经济放缓,中国和新兴经济体步履蹒跚,世界经济面临衰退,政治紧张局势上升,随着国家进入生存模式贸易保护主义盛行。石油价格继续维持低位,市场供过于求,许多炼油厂倒闭。汽车行业总产能过剩,产业结构优化,润滑油市场竞争愈加激烈。

其结果是,基础油升级速度放缓,欠发达市场润滑油的燃油经济性和质量提升有限。汽车行业重点关注整体经济效益,但仍希望最大限度提高燃油经济效益。

这将大幅降低润滑油经销商的盈利,利润压力增大,基础油供应商的利润率压力也随之而来。更重要的是,各个种类的基础油都出现供大于求。而I类基础油价格将处于严重不利的劣势地位,II类基础油逐步渗透和侵占I类基础油市场份额。

然后,I类基础油炼厂倒闭,而III类和III+类基础油供应将毫无压力。PAO基础油以及IV与V类基础油生产商也会减少,当然,也没有任何理由进一步投资扩大基础油生产能力。发达和成熟市场的II类和III类基础油市场份额将进一步扩大,但可能会受限于贸易保护主义的影响。

这两种前景并非截然不同。它们有些共同点。不论在什么情况下,汽车工业都追求以最低成本达到标准。因此,全球市场将继续发展先进技术并继续寻求润滑油燃油效益最大化。润滑油生产商希望和汽车制造商密切协作,因此无论哪一种情况,激烈的竞争都将降低生产成本。

事实上,无论未来前景如何,以上预测都可以作为行业认识的参考路标,显示行业的走向,行业可以利用这些可能性制定发展计划。

结论
    润滑油行业的未来并不只是对炼厂数量和全球经济的预测,也是对润滑油行业发展所有驱动因素的预测。可见,汽车行业将继续推动润滑油需求变化,因为它寻求最低成本达到法定标准的法则,以及继续专注于提高燃油经济性和减少温室气体排放的目标。

由于润滑油生产商致力于消费者品牌价值开发以及为原始设备制造商们提供更好的性能、服务和降低成本,润滑油市场的竞争将越演越烈。在一个市场中,生产的灵活性可能是成功的关键,而I类基础油炼厂遇到的麻烦可能更大,因此,基础油生产商将不得不持续调整以适应市场需求。经验表明,更为准确预测未来的办法,就是更广泛地了解未来各种的可能和变化。 

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关键词:粘度机油行业

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