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脆弱的润滑油原料供应链

2013-05-28   来源:润滑油情报网 网友评论 0

摘要:近年来,润滑剂行业一直致力于提高各种产品的性能,这一趋势将会继续发展下去。但是,当前面临的最大挑战是,润滑剂公司不得不开始担心他们所需要基础原料的来源问题...

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近年来,润滑剂行业一直致力于提高各种产品的性能,这一趋势将会继续发展下去。但是,当前面临的最大挑战是,润滑剂公司不得不开始担心他们所需要基础原料的来源问题。

目前,化工行业正在整合的现状以及化学品管理法规的不断加强,在性能需求提升的同时,限制着润滑油行业所需要的原料种类。最终的结果是,配方设计者和生产者在选择基础油和添加剂方面的灵活性更少了,他们所用原料的供应链将更容易中断。

 

产品组分日趋复杂

很难精确衡量出整个行业产品的复杂程度,但是,可以通过列出一些指标,来论证润滑油产品已变得更加成熟和复杂。

在过去的二十年里,出现某种特定用途产品的数量在急剧增加,而一般产品的情况正好相反。在1990年,只有四分之一的润滑脂和汽车润滑油,以及三分之一的金属加工液属于专用产品。而到了2010年,85%的汽车润滑油、95%的润滑脂和65%的金属加工液都成了专用产品。

我们可以将润滑油产品分成三个类别,以粗略描述产品的复杂程度。简单型产品由一或两种基础油和至多四种化学添加剂组成;中等复杂型产品中包含二或三种基础油和四到八种添加剂;复杂型产品包含三或四种基础油和多达23种添加剂,通常还需要特殊制备工艺才能生产。根据这些定义,40%的润滑油属复杂型产品,中等复杂型产品也占有相当的比例。

与其它国家润滑油市场相比,德国润滑油市场无疑是更加复杂的。但它恰恰反映了全球润滑油产业的发展方向。从2000年到2011年,德国润滑油配方中,常规的API I类基础油所占比例从53%下降到32%。与此同时,Ⅲ类基础油产品的百分比增加了一倍,从6%上升到12%

市场上也增加了非矿物油——合成基础油的应用,加入的产品有聚α烯烃、酯类、聚乙二醇或多元醇酯,添加比例从8.5%猛增到17%

现代的润滑油是高端的设备部件。随着基础油和所需要添加剂的数量不断增加,对调合设备的需求也越来越多。基于供应商的变化,至少其中的一部分很难被找到,使得人们更加难以采购到原料。

 

基础油特殊组分稀缺

化工和石化行业发生的重大整合,也会导致供应方减少供应产品的种类。可用的化合物分子更少了,无论是直接还是间接的供应商,更多的情况是只能面对独立供应商的局面。

随着全球越来越需要高度精制的基础油,欧洲众多生产I类基础油的企业已经纷纷停产,大量行业分析师预计将会有更多的企业会停产。这意味着一些特殊的组分(如光亮油和更轻质的基础油)将会更加稀缺,这些产品只在I类基础油的工厂里生产,而生产II类和III类基础油的设备无法生产。

也许更重要的是,许多高端领域正在用II类和III类基础油取代I类基础油,然而欧洲缺乏生产设备,没有办法满足这种需求。在这个区域里,II类基础油的生产能力有限,仅有一家大型公司(Neste石油公司)生产III类基础油,该公司位于芬兰,年产量为250 000吨。

当前,该地区只能依靠进口来满足需求,也正因为这个原因,其得益于全球其它地区大量生产的III类基础油,这些新建造的生产厂家主要位于亚太地区和中东地区。此外,SK润滑油和Cepsa合资在西班牙的Cartagena地区正在筹建一家III类基础油生产企业,预计明年开工。同时,几家俄罗斯炼油厂已经计划增加II类和III类基础油的生产量。

不过,一旦亚太和中东地区对高质量润滑油的需求增加,进口来源将会减少。目前需要在本土增加II类和III类基础油的生产。南美洲也处于相似的境地,因为那里主要生产I类基础油。从I类基础油向II类和III类基础油的转变使得欧洲和南美洲在基础油的后勤保障方面处于困境。

 

法规限制导致配方单一

一些法规如欧盟的REACH(注册、评估、授权和限制的化学品)GHS(化学品分类和标签制度的全球协调系统)也制约了本行业化学物质的使用。标签、备案和其他管理需求大大提高了成本,以至于一些供应商(特别是原料生产量相对较少的公司)正在考虑退出这个市场。材料定义为危险化学品的物质(目前使用含有硼的化合物)会受到额外的限制。

批评人士说,它不仅仅对现有的化学品产生影响,这个法规也会损害该行业开发新化学物质的能力。新化学品分子的注册要产生额外的成本。法规的影响力似乎还在扩大。许多发达国家已经注册了GHS。更多的国家,包括美国和澳大利亚,也计划这么做。土耳其、台湾和巴西正准备制定类似REACH的法规。

这些趋势使润滑油行业的发展更具不确定性。过去,一些企业的许多产品都有多个配方,产品认证和研发的成本上升将迫使他们只能去选择一个配方,或在某些情况下,他们仅有一个选择,因为这些原材料从市场上正在消失或由于其他原因而找不到了。

不管原因是什么,只有单一配方的产品和/或单一原材料供应商,都会使多家企业陷入困境,一旦供应链中断,他们没有备选方案来继续生产产品。这种情况下将迫使他们投入更多精力确保不发生供应链中断这样的事情。于是,在产品开发期间,企业就应该考虑供应链的问题。

越来越多国际化学品目录都正在归类,确定是否定义为润滑油产品的原料。得到原材料的难易程度给润滑剂公司带来另一层意义上的挑战。然而,如果某些公司能够成功地适应新的挑战,就可能会以巨大的优势超过竞争对手。

如果按照这样的方式发展下去,润滑油生产企业的对应策略是尽量不依赖润滑油添加剂公司的配方,而是仅从他们那里购买添加剂组分,依靠公司自己的力量来生产。退一步讲,如果关键成分的生产企业真的即将从市场上消失的话,润滑油生产企业或许可以考虑收购这些企业。


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