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克莱恩预测:中国润滑油市场将呈现持续增长与竞争白热化

2012-08-23   来源:润滑油情报网 网友评论 0

摘要:克莱恩公司称,中国不再愿意被称为低成本和劳动集约型的世界生产工厂。他们希望被视为高附加值和高端产品的生产国,并且希望拉动和扩大内需来平衡出口。随着中国国产润滑油产品品质的不断提升,跨国企业必须研发新的产品才能在激烈的竞争中立于不败之地...

在去年发布的第十二个五年规划纲要中,中国未来五年内国民经济和社会发展将重点发展国内经济,将延续20多年前改革开放以来创造的经济“奇迹”,持续改善人民生活。

克莱恩市场调查公司称,中国未来五年发展的一个重要变革是,中国将注意力转向其国内庞大的消费市场,而非出口贸易;经济发达的沿海区域则转型为其长期的战略经济增长的引擎,推动国内经济的全面发展。中国的发展目标是致力缩小区域贫富差距,并参照沿海发达地区经验在经济落后区域帮助人民过上小康生活。

中国官方把新的发展战略称为中国的“第二个奇迹”。政府正在投资兴建新的多达10万人的内陆“特大城市”。中国发展的新动向无疑将为润滑油生产商和供应商带来新的机遇和挑战。润滑油生产商和供应商急需在新的城市建立办事处,并为其新兴的工业和汽车市场服务。

毫无疑问,中国的经济将会持续保持良好的发展势头。2010年,中国取代德国成为世界领先的贸易大国,同时超越了日本,成为世界第二经济大国。但是,据克莱恩公司的观察,中国政府决意把GDP年增长稳定在7%7.5%之间。

 

外资的双重策略

224日伦敦举行的ICIS的世界基础油和润滑油会议上,克莱恩公司提出:对于盯上中国市场长期商机的跨国基础油和润滑油公司来说,迫在眉睫的挑战包括了激烈的国内竞争和严格的市场准入政策。作为其长期发展战略的一部分,中国打算由投资驱动,从出口国向消费国转型,并由内需推动国内生产发展。

随着中国国内润滑油生产商不断改善自身的润滑油生产和质量,跨国石油公司将面临来自中国本土生产商的激烈竞争。随着本土企业的不断发展壮大和致力于研发高品质产品,无论对内部消费和国外出口市场来说,以中石油和中石化为首的国有石油公司都必将成为润滑油市场中不容忽视的主要增长力量。

随着中国开始把重点放在满足国内消费者需求步伐的加大,其工业和制造业基础也将面临技术升级和改革。此外,中国提出“绿色”发展,这并非单单是为了对全球变暖采取行动,更多的是因为中国急需解决国内严重的空气污染和其它污染问题,尤其是大城市中的污染问题。克莱恩认为,基于环保的技术升级将需要更多的高端润滑油产品。

外国公司进入中国市场的首要条件是生产工艺和技术必须符合当地政府的标准。随着中国中产阶层的不断壮大,无论是在沿海城市还是内陆城市都对高品质润滑产品提出了新的需求,顾客消费层次也从低端向高端润滑产品转变。

要进入中国市场,跨国公司和其它外来者需要采取“双重策略”:一是针对新兴的内陆消费市场,那里新兴的中产阶层消费对工业、商业和汽车产品有着特殊的需求;二是针对沿海市场,那里的消费者对高品质润滑油产品接受度强,而且具有很强的品牌意识。

 

5.9%的增长幅度

2010年,中国润滑油市场销售额达187亿美元,销量稳固在700万立方吨。克莱恩公司预测,到2015年,中国润滑油市场的总销量、商业润滑油和工业润滑油销量每年将以5.9%的幅度增长,而且增长的态势将会持续下去。到2012年中国润滑油市场的年需求量将达到12100万立方吨。

克莱恩公司最近公布了专题研究报告《2011年润滑油行业机遇:中国市场分析》,指出中国润滑油市场的巨大潜力主要源于其国内蓬勃发展的汽车产业。克莱恩公司预计:在中国国内新兴的中产阶层消费者旺盛需求的推动下,20102015年间,中国市场的汽车保有量增幅将在18%22%之间。

汽车保有量的增长必将推动汽车润滑油的需求在未来10年中翻一番。2020年年需求量将由2010年的110万吨增至230万吨。商业润滑油(如卡车和公共汽车、船以及越野车润滑油等等)也有望大幅增长,2020年年需求量预估将由2010年的270万吨增至440万吨。

克莱恩公司预测:现在工业用润滑油的需求大于商业润滑油和汽车润滑油。未来几年内,这种状况仍将持续。2010年工业用润滑油的销量为320万吨,预估2020年将升到540吨。

除了汽车制造业,发电项目也会是工业润滑油一个增长点。克莱恩公司的研究报告指出,随着进口发电设备和其它大型发电设备的引入,大型发电项目的投资将猛增。随着发电设备生产商产品规范化和检测技术的提升以及对润滑油品质要求的提高,发电项目将推动工业润滑油市场对高端润滑油产品的需求量快速增长。

 

竞争趋于白热化

中国国有石油企业主宰着国内润滑油市场。克莱恩公司的研究报告显示:中石油是领导者,它在工业润滑油领域占有绝对优势,市场份额在23%左右;同时,中石化凭借它在汽车润滑油领域的优势,市场份额达到了20%

中石油、中石化和其他国内企业已经建立了一个完善的覆盖范围和低廉的价位,这无疑为它们满足市场润滑油需求和抢占市场份额增强了竞争力。国内润滑油企业的优势还有强大的分销网络、政府的扶持和对国内基础原油的控制力。

即便如此,跨国润滑油企业在中国润滑油市场的市场份额也达到了27%;目前,至少有100多家跨国润滑油企业活跃在中国市场,市场占有量最大的是壳牌,占有份额达7%。

中国的润滑油市场余下的30%需求量是由1000多个独立润滑油制造商供应的。

为了满足更高级别的润滑剂的需求,中石油和中石化以市场为导向,加大了研究和开发的投资,不断提升产品质量。他们还斥巨资发展API第二组和第三组基础油的生产,实现产业的升级。

许多的中国国内基础油炼油厂都制定了将第一组基础油升级到第二组基础油的时间表(部分甚至计划升级到第三组基础油),预计2015年全部完成产业的升级。由于国内供应不足,中国是第二组和第三组基础油的重要进口国。但中国石油企业并没有袖手旁观,中国国内炼油厂产量有望实现大幅增长。

正在进行产业升级的项目包括中石化的燕山炼油厂、荆门炼油厂和济南炼油厂,这些炼油厂计划在今年完成第二组基础油的升级改造。中石油也声明,他们将在2015年完成对大庆、大连和抚顺炼油厂的产业升级。另一个将进行产业升级的国有炼油企业是中国海洋石油总公司,该公司计划今年在其惠州炼油基地开设第二组合第三组基础油炼厂。

马来西亚的国家石油公司吉隆坡分公司的副总裁Joe Rousmaniere对中国炼油业的前景持保留态度。他说:中国国内在过去几年中已经开始建立了一系列的第二组和第三组基础油炼油项目,但是这些炼油企业在本土市场影响力有限,几乎没有任何炼油企业能出口到国外市场。他说:这些炼油厂的产业升级能使中国成为原油出口大国吗?又或者,能否使中国实现国内原油的自给自足?我们拭目以待。

此外,随着中国市场准入条件不断提高,技术优势是在中国市场取得成功的关键。在一个强大的、竞争激烈的市场中,跨国企业必须在润滑油生产技术和业务范围上做出取舍,尤其是中国国内知识产权政策走向较为宽松。

克莱恩公司称,中国不再愿意被称为低成本和劳动集约型的世界生产工厂。他们希望被视为高附加值和高端产品的生产国,并且希望拉动和扩大内需来平衡出口。中国国内的企业越来越有野心。随着中国国产润滑油产品品质的不断提升,跨国企业必须研发新的产品才能在激烈的竞争中立于不败之地。

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